Leads
Gestão de leads
Faça você mesmo
Siga os passos na ordem e confirme o resultado ao final de cada etapa.
Crie o lead
Clique em Novo lead e informe empresa, contato, e-mail, telefone, origem, valor e responsável.
O que fazer
Preencha os campos obrigatórios e salve.
Como confirmar
O registro aparece na lista e no estágio inicial do pipeline.
Abra o dossiê comercial
Selecione o lead para ver dados, tarefas, atividades, notas, negócio e proposta no mesmo contexto.
O que fazer
Clique na linha da empresa ou do contato.
Como confirmar
O histórico pertence ao lead correto e respeita seu tenant.
Atualize sem perder histórico
Edite dados cadastrais, responsável, equipe e etapa. Alterações relevantes ficam auditadas.
O que fazer
Use Editar dados ou os seletores do dossiê.
Como confirmar
A lista, o pipeline e o relatório refletem a alteração.
Arquive ou marque como perdido corretamente
Arquivar oculta um registro inativo. Marcar como perdido registra motivo, concorrente, valor e possível reativação.
O que fazer
Escolha a ação conforme o resultado real da oportunidade.
Como confirmar
Perdas entram no relatório; arquivados não distorcem o funil.
Boas práticas
- Evite duplicar empresas; pesquise antes de cadastrar.
- Registre a origem para medir quais canais geram oportunidades.
Perguntas frequentes
Posso transferir um lead para outro vendedor?
Sim, se seu perfil possuir permissão de atualização e acesso ao responsável escolhido.
Excluir e arquivar são iguais?
Não. Arquivar preserva o histórico; exclusão é uma ação restrita e definitiva quando disponível.
Pronto para aplicar?
Abra o módulo correspondente no aplicativo. Se ainda tiver dúvida, use a Central de Suporte.