Dashboard
Dashboard comercial
Indicadores do período
1148
+12,4%
Receita e conversão
227,3%
+12,4%
Próximas ações
3148
+12,4%
Negócios recentes
427,3%
+12,4%
Faça você mesmo
Siga os passos na ordem e confirme o resultado ao final de cada etapa.
Comece pelos indicadores
Leia leads ativos, conversão, ticket médio e valor do pipeline considerando o período exibido.
O que fazer
Compare o valor atual com a variação apresentada no cartão.
Como confirmar
Você consegue identificar qual indicador precisa de atenção.
Analise a distribuição do funil
O resumo por etapa mostra volume e valor concentrado em cada momento da negociação.
O que fazer
Localize etapas com muitos negócios parados.
Como confirmar
Existe uma próxima ação para cada concentração relevante.
Priorize as próximas ações
A agenda reúne tarefas vencidas, de hoje e futuras relacionadas aos leads.
O que fazer
Abra a tarefa ou o lead correspondente.
Como confirmar
As atividades prioritárias estão atribuídas e com prazo.
Aprofunde nos relatórios
Use o Dashboard para orientação rápida e Relatórios para filtros, comparação e exportação.
O que fazer
Abra Relatórios quando precisar explicar o número.
Como confirmar
O indicador pode ser rastreado até os registros que o formam.
Boas práticas
- Indicador sem período não conta a história inteira.
- Atualize etapas e tarefas para manter o painel confiável.
Perguntas frequentes
Os números são compartilhados com toda a equipe?
A visualização respeita as permissões e o escopo de dados de cada perfil.
Quando os indicadores atualizam?
Eles são recalculados com os dados persistidos no sistema ao carregar a tela.
Pronto para aplicar?
Abra o módulo correspondente no aplicativo. Se ainda tiver dúvida, use a Central de Suporte.